Як використовувати власні шаблони в кадрових задачах

Шаблон, створений у редакторі кадрових документів, можна підключити до кадрових задач «Вчасно.Кадри». Після цього система формуватиме документи в задачі саме за вашим шаблоном, а не за стандартним.

Редактор доступний у всіх кадрових задачах, крім масового підпису:

• Прийом на роботу
• Переведення
• Звільнення
• Відпустка
• Документ (універсальний кадровий документ)
• Заявка

Зверніть увагу. Налаштовувати шаблони можуть лише користувачі з правами адміністратора компанії або з роллю, що має доступ до налаштувань. Детальніше — у статті «Призначення ролей та доступів користувачам».

Шаблон налаштовується один раз для типу задачі. Після цього він застосовується до всіх нових задач цього типу у вибраній компанії.

Шаблони потрібно налаштовувати для кожного документа задачі. Наприклад, у задачі Прийом — окремо створюємо Згоду на використання ЕДО та Трудовий договір.

Зверніть увагу. Шаблони налаштовуються окремо для кожної компанії. Якщо у вас у кабінеті кілька компаній, повторіть налаштування для кожної з них.

1. Створіть задачу як зазвичай: кнопка «+» в лівому меню → оберіть тип задачі.
2. На кроці формування документів система автоматично створить документи власними шаблонами «Вчасно.Кадри». Ви можете використати їх та додати свої шаблони або замінити
3. Щоб додати свій шаблон, натисніть Додати документ та оберіть Додати шаблон

Зверніть увагу. Якщо в профілі співробітника не заповнене поле, яке використовує мітка (наприклад, табельний номер), у документі це місце залишиться порожнім. Перед формуванням документів перевірте, чи заповнено профіль.

У вікні, що відкриється, потрібно обрати шаблон, який потрібен в цій задачі

Також, щоб щоразу не обирати шаблон при створенні задачі, якщо він використовується постійно, його можна додати в налаштуваннях. Для цього переходимо в розділ Налаштування компанії та переходимо до налаштування задачі, де обираємо додати певний шаблон до задачі.